CRM: oportunidades, gestiones y campañas
Siete entradas. Es el grupo que convierte «ya llamaré a ese» en algo que existe fuera de la cabeza de quien lo dijo.
Tablero
Las oportunidades en columnas por estado: primer contacto, presentada, negociando, ganada, perdida. Se arrastran de una columna a otra con el dedo o con el ratón, y el estado se guarda solo.
Arriba, lo que hay en juego: cuántas oportunidades abiertas y cuánto suman.
Oportunidades
La lista de siempre, con su ficha: cliente o contacto, importe, probabilidad, fecha de cierre prevista, de dónde salió y qué se ha hecho. Desde la ficha se crea el presupuesto directamente, y el presupuesto queda enganchado a la oportunidad.
Gestiones
Cada llamada, visita o correo deja su gestión: qué tipo fue, qué se dijo y cuándo hay que volver. Esa fecha es lo que hace que el CRM sirva: sin ella, una gestión es una nota que nadie vuelve a leer.
- Gestiones por hacer es la misma lista filtrada por lo que toca hoy o está vencido. Es la pantalla que se abre por la mañana.
- Las reclamaciones de cobro se anotan solas aquí, con fecha. No hace falta acordarse.
Contactos
Personas, no empresas. Un cliente puede tener varios: el que compra, el que paga y el que firma. Cada uno con su teléfono, su correo, su cargo y sus botones de llamar, WhatsApp y mapa.
Los contactos también son la fuente de las listas de correo.
Listas de correo y campañas
- Listas — grupos de contactos, hechos a mano o con un filtro (los de una zona, los que compraron algo, los que no compran desde hace un año).
- Campañas — el envío: asunto, texto, imagen, y a qué lista. Con el recuento de quién lo abrió.
Cada contacto lleva su marca de si quiere recibir publicidad o no, y una campaña nunca va a quien dijo que no. Lo tienes explicado en Campañas de correo.
Lo que hace falta saber
- Una gestión se puede apuntar sin cobertura y se manda sola al volver la red: solo añade y no depende de nada del servidor.
- El CRM de la app y el de GestioERP son el mismo: lo que se apunta desde el móvil sale en el ordenador al momento.