CRM
Sabes cuánto vas a cerrar este mes
Contactos, listas, intereses y oportunidades en un solo sitio, con el embudo a la vista: cada estado lleva su probabilidad, así que el módulo no solo te dice cuántas oportunidades tienes abiertas, sino cuánto dinero se prevé cerrar de verdad. Y cuando pierdes una, queda apuntado por qué.
Características
Embudo con previsión
Cada estado lleva su porcentaje de probabilidad y el importe se pondera solo. En vez de «tengo 31.000 € abiertos» sabes que la previsión real son 11.700 €.
Tablero Kanban
Arrastra las oportunidades de un estado a otro. Cada columna enseña su importe y el ponderado, y las que se les ha pasado la fecha salen en rojo.
Fecha prevista y motivo de pérdida
Pones cuándo esperas cerrarla y, si se pierde, por qué: precio, competencia, no es el momento… Luego el informe te dice dónde se te van.
Gestiones en la agenda
Llamadas, visitas, reuniones y correos colgados de cada oportunidad, con su historial y en el calendario. El CRM también tiene el calendario en su menú.
Informe del embudo
Previsión por mes, conversión por agente y por fuente, motivos de pérdida y las oportunidades a las que se les ha pasado la fecha. Todo en una pantalla.
Contactos, listas e intereses
Clasifica los contactos por intereses y fuentes, agrúpalos en listas y mira de un vistazo a quién le falta el correo o el teléfono.
Notas con recordatorio
Apunta lo que se habló y ponle fecha de aviso. El día que toca llega el recordatorio por correo.
Del contacto al presupuesto
Desde la oportunidad creas el presupuesto con un botón, y lo que le facturas vuelve al CRM.
Multiempresa
Con varias empresas, cada una lleva su embudo. Los contactos siguen siendo comunes, como en el resto de GestioERP.
Cómo funciona, en detalle
Tu embudo de oportunidades
Ayuda del módulo, paso a paso
Empieza a facturar hoy mismo
Te lo dejamos en pruebas 15 días para que lo pruebes en tu negocio. Ponte en contacto y te preparamos un presupuesto a medida según tu empresa: adaptamos GestioERP a cualquier tipo de negocio.