CRM
Sabes cuánto vas a cerrar este mes
Contactos, listas, intereses y oportunidades en un solo sitio, con el embudo a la vista: cada estado lleva su probabilidad, así que el módulo no solo te dice cuántas oportunidades tienes abiertas, sino cuánto dinero se prevé cerrar de verdad. Y cuando pierdes una, queda apuntado por qué.
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Cómo funciona
Tu embudo de oportunidades
Características
Embudo con previsión
Cada estado lleva su porcentaje de probabilidad y el importe se pondera solo. En vez de «tengo 31.000 € abiertos» sabes que la previsión real son 11.700 €.
Tablero Kanban
Arrastra las oportunidades de un estado a otro. Cada columna enseña su importe y el ponderado, y las que se les ha pasado la fecha salen en rojo.
Fecha prevista y motivo de pérdida
Pones cuándo esperas cerrarla y, si se pierde, por qué: precio, competencia, no es el momento… Luego el informe te dice dónde se te van.
Gestiones en la agenda
Llamadas, visitas, reuniones y correos colgados de cada oportunidad, con su historial y en el calendario. El CRM también tiene el calendario en su menú.
Informe del embudo
Previsión por mes, conversión por agente y por fuente, motivos de pérdida y las oportunidades a las que se les ha pasado la fecha. Todo en una pantalla.
Contactos, listas e intereses
Clasifica los contactos por intereses y fuentes, agrúpalos en listas y mira de un vistazo a quién le falta el correo o el teléfono.
Notas con recordatorio
Apunta lo que se habló y ponle fecha de aviso. El día que toca llega el recordatorio por correo.
Del contacto al presupuesto
Desde la oportunidad creas el presupuesto con un botón, y lo que le facturas vuelve al CRM.
Multiempresa
Con varias empresas, cada una lleva su embudo. Los contactos siguen siendo comunes, como en el resto de GestioERP.
Te lo adaptamos a la medida de tu negocio
¿Tienes necesidades propias? Nuestro equipo de programadores, con la ayuda de la inteligencia artificial, adapta GestioERP a tu sector: nuevos campos, circuitos, informes, integraciones o automatismos hechos a tu medida. Cuéntanos tu caso y te preparamos una propuesta sin compromiso.