CRM
Saps quant tancaràs aquest mes
Contactes, llistes, interessos i oportunitats en un sol lloc, amb l'embut a la vista: cada estat porta la seva probabilitat, així que el mòdul no només et diu quantes oportunitats tens obertes, sinó quants diners es preveu tancar de veritat. I quan en perds una, queda apuntat per què.
CRM · Saps quant tancaràs aquest mes · Sabes cuánto vas a cerrar este mes · crm · Embut amb previsió · Embudo con previsión · Tauler Kanban · Tablero Kanban · Data prevista i motiu de pèrdua · Fecha prevista y motivo de pérdida · Gestions a l'agenda · Gestiones en la agenda · Informe de l'embut · Informe del embudo · Contactes, llistes i interessos · Contactos, listas e intereses · Notes amb recordatori · Notas con recordatorio · Del contacte al pressupost · Del contacto al presupuesto · Multiempresa
Com funciona
El teu embut d'oportunitats
Característiques
Embut amb previsió
Cada estat porta el seu percentatge de probabilitat i l'import es pondera sol. En comptes de «tinc 31.000 € oberts» saps que la previsió real són 11.700 €.
Tauler Kanban
Arrossega les oportunitats d'un estat a un altre. Cada columna mostra el seu import i el ponderat, i les que se'ls ha passat la data surten en vermell.
Data prevista i motiu de pèrdua
Poses quan esperes tancar-la i, si es perd, per què: preu, competència, no és el moment… Després l'informe et diu on se te'n van.
Gestions a l'agenda
Trucades, visites, reunions i correus penjats de cada oportunitat, amb el seu historial i al calendari. El CRM també té el calendari al seu menú.
Informe de l'embut
Previsió per mes, conversió per agent i per font, motius de pèrdua i les oportunitats que se'ls ha passat la data. Tot en una pantalla.
Contactes, llistes i interessos
Classifica els contactes per interessos i fonts, agrupa'ls en llistes i mira d'un cop d'ull a qui li falta el correu o el telèfon.
Notes amb recordatori
Apunta el que es va parlar i posa-hi data d'avís. El dia que toca arriba el recordatori per correu.
Del contacte al pressupost
Des de l'oportunitat crees el pressupost amb un botó, i el que hi factures torna al CRM.
Multiempresa
Amb diverses empreses, cada una porta el seu embut. Els contactes segueixen sent comuns, com a la resta de GestioERP.
T'ho adaptem a la mida del teu negoci
Tens necessitats pròpies? El nostre equip de programadors, amb l'ajuda de la intel·ligència artificial, adapta GestioERP al teu sector: nous camps, circuits, informes, integracions o automatismes fets a la teva mida. Explica'ns el teu cas i et preparem una proposta sense compromís.