Ajustes: las tablas del negocio y la IA
Cuatro entradas: Tablas del negocio, Zonas comerciales, Importar un fichero y Las IA.
Tablas del negocio
Una sola pantalla con el selector de tabla a la izquierda y el mantenimiento a la derecha. Dentro están las tablas que sostienen todo lo demás:
| Tabla | Qué decide |
|---|---|
| Series | La numeración de los documentos. Una serie por cada secuencia que necesites llevar aparte. |
| Formas de pago | Contado, transferencia, recibo domiciliado, tarjeta. Cada una con sus días de vencimiento y si genera recibo. |
| Impuestos | Los tipos de IVA y de recargo de equivalencia, con su cuenta contable. |
| Bancos | Las cuentas del negocio, con su IBAN y su cuenta contable. |
| Monedas | Si trabajas en más de una, con su cambio. |
| Estados de documento | Los estados por los que pasa un presupuesto, un pedido o un albarán, y qué genera cada uno. |
Son pocas y se tocan poco, pero son las que rompen cosas si están mal: una forma de pago sin días de vencimiento deja todos los recibos vencidos hoy.
Zonas comerciales
Las zonas en que repartes los clientes: por provincia, por ruta, por comercial. Sirven para tres cosas: filtrar listados, repartir el trabajo entre agentes y aplicar reglas de precio por zona.
Importar un fichero
Meter datos de golpe desde un CSV, un Excel, un JSON o un XML: clientes, proveedores, artículos, precios. Tiene tres pasos:
- Subir el fichero y decir qué es.
- Emparejar columnas — qué columna del fichero va a qué campo. La app propone lo que reconoce.
- Ver las primeras filas ya emparejadas antes de importar nada.
La clave para no duplicar es el código (código de cliente, referencia de artículo), nunca el NIF: un NIF puede estar repetido y dos empresas distintas acabarían siendo la misma ficha.
Lo que viene incompleto entra igual: un nombre vacío se rellena con la razón social o, si no hay, con el CIF; las columnas de texto obligatorias entran vacías y se corrigen después en la ficha. Es mejor que tener que limpiar el fichero antes de poder empezar.
Las IA
Las claves de los motores de inteligencia artificial que usa el negocio y para qué se usa cada uno:
- Leer facturas de compra fotografiadas con la cámara.
- Escribir textos de la tienda y del blog.
- Traducir fichas a otro idioma.
- El asistente de la ayuda.
Las claves se guardan tapadas: al volver a entrar se ven con puntos y solo se ven los últimos caracteres, nunca enteras. No salen en el Panel de control a propósito.
De cada motor se ve si responde y cuánto tarda. Una IA puede tardar de tres a setenta segundos según el momento, así que la app avisa en vez de quedarse parada.