Documentos recurrentes
Genera documentos periódicos automáticamente
Crea plantillas de documentos recurrentes (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, de venta y de compra) que se generan automáticamente de forma periódica. Incluye grupos recurrentes para múltiples clientes, patrones/comodines en la descripción, notificación por email, exportación e importación CSV y conversión de un documento ya emitido en recurrente.
Características
Generación automática
El cron crea los documentos según la periodicidad.
Grupos recurrentes
Una plantilla compartida para muchos clientes.
Cómo funciona, en detalle
Presentación
El módulo Documentos recurrentes automatiza la creación de documentos repetitivos: defines una plantilla una sola vez y el sistema genera los documentos automáticamente. Funciona con ventas y compras y con cualquier documento (presupuesto, pedido, albarán o factura).
- Plantillas individuales o grupos recurrentes para múltiples clientes.
- Generación automática (cron) o manual; puedes pausar plantillas sin perderlas.
Crear un documento recurrente
En Compras o Ventas, elige Recurrentes en el menú y pulsa (+). Rellena: Descripción, Cliente/Proveedor, Generar (tipo de documento), Plazo de generación (cantidad y tipo: días, semanas, meses, personalizado o manual) y, opcionalmente, Enviar correo. Guarda para completar el alta.
Configurar periodicidad y fechas
La configuración tiene dos pestañas: Documento (serie, almacén, agente, forma de pago, divisa, estado y observaciones) y Periodo (reglas de generación). En Periodo indicas fecha de inicio (obligatoria), fecha de fin y primer documento (opcionales), un porcentaje inicial distinto para el primer documento, la pausa para suspender temporalmente y los días de la semana si la periodicidad es personalizada. El sistema muestra la última fecha generada y la siguiente prevista.
Añadir líneas de documento
Pulsa Añadir en el listado de líneas: puedes usar la referencia de un producto para recuperar sus datos o introducirlos manualmente, indicar cantidad y precio (con descuentos), asignar IVA y retención, escribir la descripción (admite comodines) y fijar un % de primera generación distinto (útil para añadir productos a plantillas ya activas).
Ayuda del módulo, paso a paso
1 Facturación periódica: introducción y configuración → 2 Datos de ejemplo para probar el módulo → 3 Cuotas por cliente y generar el documento → 4 Tipos de cuota y datos de acceso → 5 Periodicidad, meses y próximo vencimiento → 6 Domiciliación SEPA y coste de la cuota → 7 Avisos de renovación (caducidad) → 8 Generación automática (cron) →
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