Documents recurrents
Genera documents periòdics automàticament
Crea plantilles de documents recurrents (pressupostos, comandes, albarans i factures, de venda i de compra) que es generen automàticament de forma periòdica. Inclou grups recurrents per a múltiples clients, patrons/comodins a la descripció, notificació per correu, exportació i importació CSV i conversió d'un document ja emès en recurrent.
Característiques
Generació automàtica
El cron crea els documents segons la periodicitat.
Grups recurrents
Una plantilla compartida per a molts clients.
Com funciona, en detall
Presentació
El mòdul Documents recurrents automatitza la creació de documents repetitius: defineixes una plantilla una sola vegada i el sistema genera els documents automàticament. Funciona amb vendes i compres i amb qualsevol document (pressupost, comanda, albarà o factura).
- Plantilles individuals o grups recurrents per a múltiples clients.
- Generació automàtica (cron) o manual; pots pausar plantilles sense perdre-les.
Crear un document recurrent
A Compres o Vendes, tria Recurrents al menú i prem (+). Omple: Descripció, Client/Proveïdor, Generar (tipus de document), Termini de generació (quantitat i tipus: dies, setmanes, mesos, personalitzat o manual) i, opcionalment, Enviar correu. Desa per completar l'alta.
Configurar periodicitat i dates
La configuració té dues pestanyes: Document (sèrie, magatzem, agent, forma de pagament, divisa, estat i observacions) i Període (regles de generació). A Període indiques data d'inici (obligatòria), data de fi i primer document (opcionals), un percentatge inicial diferent per al primer document, la pausa per suspendre temporalment i els dies de la setmana si la periodicitat és personalitzada. El sistema mostra l'última data generada i la següent prevista.
Afegir línies de document
Prem Afegir al llistat de línies: pots usar la referència d'un producte per recuperar-ne les dades o introduir-les manualment, indicar quantitat i preu (amb descomptes), assignar IVA i retenció, escriure la descripció (admet comodins) i fixar un % de primera generació diferent (útil per afegir productes a plantilles ja actives).
Ajuda del mòdul, pas a pas
1 Facturació periòdica: introducció i configuració → 2 Dades d'exemple → 3 Quotes per client i generar el document → 4 Tipus de quota i dades d'accés → 5 Periodicitat, mesos i pròxim venciment → 6 Domiciliació SEPA i cost de la quota → 7 Avisos de renovació (caducitat) → 8 Generació automàtica (cron) →
Comença a facturar avui mateix
Te'l deixem en proves 15 dies perquè el provis al teu negoci. Posa't en contacte i et preparem un pressupost a mida segons la teva empresa: adaptem GestioERP a qualsevol tipus de negoci.