Ayuda de facturación

No es una pantalla, son un puñado de retoques pensados para el mismo momento: el día de facturar los albaranes del mes. Cada uno ahorra poco; todos juntos cambian la tarde.

• El listado de albaranes ordenado por cliente, que es como se factura.
• Marcar un albarán marca el resto del mismo cliente, saltándose los que ya están facturados o cerrados.
• Una pantalla de repaso, Facturar pendientes, que agrupa los albaranes facturables y genera una factura por cliente.
• Aviso de las líneas con cantidad y sin precio antes de generar.
• Al generar un documento agrupado, vuelves al listado en vez de abrir el documento nuevo.
• Envío masivo por correo desde el listado de facturas.

Es la pantalla de repaso, y se llega con el botón del listado de albaranes. Agrupa por cliente todos los albaranes que se pueden facturar —editables, no cerrados y marcados como facturables— con su total, y una casilla por albarán para desmarcar los que todavía no tocan.

Se puede filtrar por periodo (o por un rango de fechas) y por forma de pago, que es como se suele trabajar: primero los de giro, después el resto.

Al confirmar, genera una factura por cliente con los albaranes marcados. Los que se ha saltado, y por qué, quedan listados: no desaparecen en silencio.

En la pantalla de Agrupar o partir, el módulo pone lo que deberías saber antes de pulsar Generar:

• Los documentos seleccionados que ya no son editables (facturados o cerrados) se dicen nada más abrir la pantalla, con su código. El programa los rechaza igualmente al generar; así no rellenas cantidades en balde.
• Cada línea muestra el precio unitario y el total, en rojo si es cero o negativo.
• Si al generar hay líneas con cantidad y sin precio, avisa y dice cuántas. No bloquea: hay líneas que van a cero a propósito.

También acorta la línea de guiones que el programa pone en los documentos agrupados, que con la plantilla estrecha se comía media página.

En el Panel de control, pestaña GestioERP, activa Ayuda de facturación. También desde Administración → Qué hace cada módulo. Al encenderlo aparecen el botón de Facturar pendientes en el listado de albaranes y el de envío masivo en el de facturas.

• Un albarán no facturable para toda la factura. Si dentro de una selección hay uno marcado como no facturable, no se genera nada y se dice cuál es. Es a propósito, pero la primera vez desconcierta: no es que haya fallado, es que hay un albarán que tienes que sacar.
• Los albaranes se agrupan con las reglas de siempre: mismo cliente, empresa, almacén, divisa y serie. Dos albaranes del mismo cliente en series distintas hacen dos facturas, no una.
• Marcar por cliente respeta los estados: los albaranes ya facturados o cerrados no se añaden aunque sean del mismo cliente.
• El envío masivo por correo manda una factura a cada cliente con su PDF. Comprueba que las direcciones estén bien antes de marcar cincuenta: lo que sale, sale.
• Apagar el módulo no toca ningún documento: solo desaparecen los botones y las ayudas.