Com crear interessos al CRM

Aquesta documentació correspon al mòdul CRM. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Els interessos són fonamentals per identificar els serveis o productes que podem oferir als nostres contactes i en els quals podrien estar interessats. Per crear interessos has d’anar al menú Administrador → CRM, i clic a la secció Interessos. Allà hi ha el llistat amb tots els interessos creats. Per afegir-ne un de nou fes clic al botó nou.

Els interessos tenen el camp nom obligatori i un altre de descripció. No oblidis prémer el botó desar.

👫 Vincular contactes i interessos

Pots vincular contactes amb l’interès seleccionant-los des de la pestanya Afegir. Marca les caselles de tots els contactes que vulguis vincular i prem el botó afegir:

🙋‍♂️ Vincular un contacte

També pots vincular un contacte amb un interès des de la secció interessos del mateix contacte. Ves al menú Administrador → CRM, busca el contacte que vols modificar i clic a sobre. A la pantalla següent, fes clic a la secció interessos, prem el botó afegir, selecciona l’interès i prem desar.